Hodja, fiul unui croitor dintr-un sătuc din deşert, visează să cunoască lumea plină de aventuri de dincolo de munţii pe care îi vede la orizont. Soarta îi surâde când vecinul său, bătrânul El Faza, îi împrumută covorul său zburător, cu condiţia să i-o aducă pe nepoata acestuia, rămasă singură în Petto, oraşul sultanului. Împreună cu căpriţa sa, Raya, Hodja porneşte într-o călătorie plină de peripeţii în care va avea de înfruntat pericolele oraşului, aligatori, pe sultan şi gărzile lui.