Zydowski chlopak, Mosze Bernsztajn, spotyka swojego idola, gangstera i piesciarza, Jakuba Szapire, czlonka gangu Kuma Kaplicy, zwanego królem Warszawy. 1-majowy pochód konczy sie bitwa narodowców, pod wodza Bronislawa Zwirskiego, z socjalistami, którym przewodzi Kum. Szapiro poznaje Anne. Ojciec Moszego, zadluzony u Kaplicy, nie moze splacic naleznosci. Kum wydaje wyrok na Nauma Bersztajna.