Primăvară în vremea războiului. În fiecare zi, un vânzător de lapte trece linia frontului, călare pe un măgar, păcălind gloanțele pentru a putea duce mult așteptatele bidoane pline soldaților. Binecuvântat cu noroc pentru a-și putea duce la capăt misiunea în fiecare dimineață, iubit de o femeie frumoasă din sat, lăptarul pare să aibă un viitor liniștit… până când sosirea unei misterioase italience îi întoarce viața pe dos.

Astfel începe povestea unei iubiri nebune, interzise, ce îi va purta pe amândoi într-o serie de aventuri fantastice și periculoase. Aduși împreună de soartă, nimeni și nimic nu pare capabil să îi despartă…